März 1963: Sterling Cooper ist an eine britische Firma verkauft worden. Pete darf sich über eine Beförderung zum Leiter der Buchhaltung freuen - bis er erfährt, dass Ken die gleiche Stelle angeboten wurde. Sal begleitet Don auf eine Geschäftsreise nach Baltimore. Die beiden nutzen die Gelegenheit, fern der Heimat amouröse Kontakte zu knüpfen...
- Regie
- Phil Abraham
- Drehbuch
- Matthew Weiner