Sensei Jiraiya möchte seinem Schützling ein kompliziertes Jutsu beibringen. Das Rasengan ist eine A-Rang-Technik, welche man in drei Stufen erlernt. Es wurde einst vom Hokage der vierten Generation erfunden und innerhalb von drei Jahren perfektioniert. Naruto fällt es sichtlich schwer, das Rasengan anzuwenden. Schon bei der ersten Stufe ist Naruto am Verzweifeln.