Der Kampf zwischen Jiraiya, Tsunade, Orochimaru, und Kabuto geht in die letzte Runde und nun haben alle ihre vertrauten Geister herbeigerufen; die Schnecke Katsuyu, die Kröte Gamabunta und die Schlange Manda, die den Kampf mit ihnen gemeinsam fortsetzen. Und tatsächlich gelingt es Tsunade, Orochimaru erst einmal in die Flucht zu schlagen – doch er wird wiederkommen. Tsunade entschließt sich nun endgültig, der Hokage der fünften Generation zu sein. Fürs Erste jedoch machen sich Naruto, Jiraiya, Tsunade und Shizune, auf den Weg zurück nach Konohagakure.