Der Kampf zwischen den Teamkollegen Naruto und Sasuke geht in die entscheidende Phase. Wie es scheint, sind die Kräfte des Mal des Fluches, welches sich an Sasukes Hals befindet, viel größer als die Kräfte des Neunschwänzigen Fuchses. Naruto muss sich geschlagen geben und geht als Verlierer aus dem Duell heraus. Sasuke stellt fest, dass er sich von Orochimaru nicht fernsteuern lassen will.