Mizuki konnte seine Substanz herstellen und diese zu sich nehmen. Die Essenz weckt in Mizuki zunächst unglaubliche Kräfte, welche Iruka und Naruto sofort zu spüren bekommen. Schon kurze Zeit darauf fällt Pakkun auf, dass Mizukis neu erlangte Kräfte nachlassen und er sich langsam in einen alten Mann verwandelt. Daraufhin wird er von Iruka in eine Falle gelockt.