Naruto und sein Team werden von Tsunade in das Tee-Reich geschickt, um dort eine Mission zu erfüllen. In diesem Land gibt es einen Wettbewerb, das Todoroki-Schrein-Rennen, der zwischen zwei rivalisierenden Clans, dem Wagarashi-Clan und dem Wasabi-Clan, stattfindet. Wobei der Gewinner, für vier Jahre, die Kontrolle über Degarashi erhält. Doch dort scheint nicht alles mit rechten Dingen zuzugehen.