Die dritte Stufe des Rasengan-Trainings beginnt. Naruto muss nun lernen, eine Hülle um das Rotierende Chakra in seiner Hand zu schaffen, doch das ist wiederum eine echte Herausforderung für den Jungen. Inzwischen suchen beide Parteien weiter nach Tsunade, und die Spur führt sie zu einer fast zerstörten, alten Burg.