Nach Narutos Training im Wald, bemerken seine Freunde ein Tier an Narutos Rücken. Sie versuchen das Tier zu entfernen. Als alle Versuche nicht funktionieren, gehen sie gemeinsam zu Tsunades Büro. Diese erkennt sofort, dass es sich um ein Onbaa-Baby handelt. Um dieses bärenartige Ungetüm nicht im Dorf zu haben, beauftragt Tsunade Naruto mit einer Einzelmission.