Naruto, Kiba und Hinata werden von Tsunade beaufragt, die verschwundene Lady Kayo zu finden. Die Daimyō ist mitsamt ihren Leibwächter in der Nacht zuvor verschwunden. Naruto hat große Angst vor der Mission, denn diese führt die Shinobi in die Nähe des unheimlichen Halspasses. Als es zu regnen anfängt, suchen die Freunde Schutz in einem scheinbar verlassenen Schloss.