Naruto und Rock Lee liefern sich auf einer Wiese nahe Konohagakure einen heftigen Kampf. Sakura stößt zu ihnen und schickt beide zu der Hokage. Die nächste Mission steht an: die drei Freunde sollen einen Gefangenentransport begleiten. Der Häftling namens Gantetsu gehört den Shinobazu - Nukenin an und wurde am Bergpass Mori no Kuni gefangengenommen.