In der Oase Yuba erfahren Ruffy und seine Freunde, dass die Rebellen-Armee Katorea erreicht hat. Die Spezial-Agenten der Baroque-Firma haben sich unterdessen in Rainbase im Casino versammelt. Sie begegnen dort erstmals Mr. Zero, alias das Krokodil, der sie auf ihre letzte große Mission einschwört. Auch Mr. 3 taucht wieder auf und bittet um eine zweite Chance, nachdem ihm die Strohhut-Bande und Prinzessin Vivi entwischt sind. Doch Mr. Zero kennt keine Gnade.