Ruffy ist dem „Krokodil“ Mr. Zero nicht gewachsen und verliert den Kampf. Vivi und die anderen brechen nach Arbana auf. Der König dort befindet sich in Gefangenschaft von Miss Merrychristmas und Mr. 4, die allerdings nicht gut auf ihn aufpassen. Unterwegs gilt es, einen Krebs und einen Menschenfresser-Wels zu überlisten und einen großen Fluss zu überqueren.