Ruffy und seine Freunde gehen auf der Insel Ruruka an Land. Dort fordert Philip, der Sohn des Bürgermeisters Wetton, überhöhte Steuern für die verschiedensten Dinge ein, um dem Wissenschaftler Henzo die Forschungen nach dem Regenbogen-Nebel zu ermöglichen. Rake, der Enkel des Bürgermeisters, treibt die Steuergelder ein. Als plötzlich ein Schiff auftaucht, das den Regenbogen-Nebel mit sich führt, machen Ruffy, Lysop und Zorro sich mit der Flying Lamb auf die Reise ins Ungewisse.