Der Kampf um Upper Yard ist in vollem Gange und unsere Freunde werden mit hineingezogen, denn sowohl die Gotteskrieger als auch die Shandia betrachten sie als Eindringlinge und Feinde. Robin kriegt es mit einem Gotteskrieger zu tun und wird verhältnismäßig leicht mit ihm fertig. Zorro dagegen wird von Braham in einen mörderischen Kampf verwickelt, aus dem er verletzt aber siegreich hervorgeht. Viper hat es auf Ruffy abgesehen und lässt nicht locker. Überraschend stattet Enel der Flying Lamb einen Besuch ab, dabei gerät Sanji in Lebensgefahr.