Robin führt Ruffy, Lysop, Nami und Chopper in Richtung des Drachen Palasts. Dort soll des Rätsels Lösung zu finden sein. Auf dem Weg dorthin treffen sie auf Zorro, der Ruffy zum Kampf herausfordert. Es gibt einen erbitterten Fight. Die anderen gehen weiter und finden Noko, ein eigenartiges Seepferdchen, das an allem schuld ist.