Während eines heftigen Sturms werden Sindbad, Sheila und Alibaba von einem Schiffskapitän auf dem Meer ausgesetzt. Nachdem sie eine Weile auf den Wellen getrieben sind, stranden sie schließlich auf einer kleinen Insel. Dort werden sie von ein paar Zwergen gefangengenommen, deren König Burulu Sindbad und die anderen ohne Wasser und Brot hart arbeiten lässt. Eines Tages gelingt Alibaba die Flucht. Kann er auch seine Freunde retten?
- Regie
- Shin'ichi Yukimuro
- Drehbuch
- Fumio Kurokawa, Kunihiko Okazaki