Sindbad, Alibaba und Sheila geraten auf die Insel der Amazonen. Dort begegnen sie der Königstochter Manal, die zugleich eine begnadete Reiterin ist. Alibaba fordert sie zu einem Reitturnier heraus. Mit Hilfe seines selbst gefertigten Sattels kann er beweisen, welch ein großartiger Reiter er doch ist. Die Königin ist begeistert und fordert ihn auf, für ihre Soldaten Sattel zu fertigen und Manal zu heiraten. Als Alibaba das Angebot ablehnt, wird er in eine Höhle geworfen, die von einem Riesenkraken bewacht wird. Kann Sindbad seinen Freund befreien?
- Regie
- Shin'ichi Yukimuro
- Drehbuch
- Fumio Kurokawa, Kunihiko Okazaki