Sindbad hat einem Flötenspieler versprochen, nach dessen verschwundenem Zwillingsbruder zu forschen. Nach einiger Zeit finden Sindbad und seine Freunde den Mann in den Bergen, wo er nach einem Schlangenbiss hilflos am Boden liegt. Um heilende Kräutern zu besorgen, steigt Sindbad hinab in eine Schlucht. Unten angekommen, gibt sich der vermeintlich Verletzte als der böse Zauberer Dschinn zu erkennen und bedroht Sindbad mit einem gefährlichen Drachen...
- Regie
- Shin'ichi Yukimuro
- Drehbuch
- Fumio Kurokawa, Kunihiko Okazaki