Als die Milutschi-Brüder Schalm, die Tochter des Kalifen, zu Tabasa bringen, erkennt sie sofort den Irrtum. Trotzdem weiß sie, dass Sindbad die Prinzessin befreien will und stellt ihm eine Falle. So gelingt es ihr, Sheila in ihre Gewalt zu bringen. Die Freunde folgen ihr und geraten in die Versammlung der hundert Zauberer. Eine scheinbar ausweglose Situation...
- Regie
- Shin'ichi Yukimuro
- Drehbuch
- Fumio Kurokawa, Kunihiko Okazaki