Als Sindbad nach Bagdad zurückkehrt, trifft er den Zauberer Balba. Der besitzt ein hölzernes Pferd, mit dem man fliegen kann. Da der König dieses Schauspiel sich gern anschauen möchte, gewährt er Balba einen Wunsch. Nicht sonderlich bescheiden, fordert Balba die Königstocher und entführt sie sogleich. Nun macht sich Sindbad auf die Suche nach den beiden und findet schließlich heraus, dass die zwei einer Räuberbande in die Hände gefallen sind...
- Regie
- Shin'ichi Yukimuro
- Drehbuch
- Fumio Kurokawa, Kunihiko Okazaki