Nach ihrem Unfall mit dem Spacegleiter versuchen Bloom und Sky ihr Glück zu Fuß. Sie wollen zurück nach Magix, um schnellstmöglich Hilfe zu suchen. Plötzlich hört Bloom, dass sie von Daphne gerufen wird, und entscheidet sich, allein zum mysteriösen Roccaluce-See zu gehen. Unterdessen trifft Sky in Magix ein, doch die einst so lebendige Stadt wirkt wie ausgestorben. Inzwischen kämpfen Griffin und Faragonda gemeinsam gegen die Armee der Finsternis. Als sie alle Kräfte vereinen, gelingt es ihnen schließlich, die Armee zu vernichten. Doch die Trix planen bereits einen neuen Angriff.