Die Feen, die Elfen und die Spezialisten starten eine Rettungsmission, um Bloom zu befreien. Brandon und Sky müssen in Tiefland Kostproben ihres Könnens zeigen, um von Prinzessin Amentia Hilfe zu bekommen. Bloom ist inzwischen völlig in der Gewalt von Lord Darkar und hat sich in ein Geschöpf der Dunkelheit verwandelt...