Rachel beginnt das Schuljahr in New York, wo sie auf den attraktiven Schüler Brody trifft, der Interesse an ihr zeigt. An der McKinley High beginnt der Wiederaufbau der New Directions. Will bekommt Hilfe von Kurt um neue Talente für den Glee Club zu finden, wo man unter anderem auf Pucks Halbbruder Jake trifft. Blaine, Brittany, Tina und Unique wollen alle Rachels Platz als Kapitän des Clubs ersetzen und Artie muss sich für einen entscheiden.
- Regie
- Brad Falchuk
- Drehbuch
- Ryan Murphy
- Gastdarsteller
- Kate Hudson