Naruto ist mit Jiraiya auf der Suche nach Tsunade. Naruto möchte zudem von Jiraiya weitere Jutsus erlernen. Auf ihrer Reise gelangen sie in ein Dorf, in welchem Jiraiya unbedingt übernachten möchte. Sasuke findet heraus, dass sein Bruder Itachi hinter Naruto her ist. Sofort macht sich Sasuke auf den Weg Naruto zu finden und zu beschützen.