In der Frutti Music Bar ist ein Talentwettbewerb geplant, bei dem die Winx zeigen sollen, dass sie auch mit einer Live-Performance überzeugen können. Ihre Probe wird von den Hexern des Schwarzen Kreises gestört, die nicht weiter kämpfen möchten sondern um Schutz bitten. Gemeinsam reisen die ehemaligen Gegner in die Sybillas Grotte, um die Hexer der Fee der Gerechtigkeit zu übergeben.