Morgana sucht bei der Nordfee Aurora Hilfe und überredet sie, die gesamte Erde zu vereisen. Die Winx versuchen, die beiden aufzuhalten und reisen in den Palast der Nordfee. Zunächst sind sie guter Dinge, Aurora auf ihre Seite zu bringen. Aber ihr Herz ist kälter, als die Winx befürchtet haben.